华安证券：给予晶瑞电材买入评等

术创新奖”。已投产商品获得里面芯亚太地区、华虹宏力、长江驱动器、合肥晶合等国际间知名晶圆投资者的采购。

2021年12月23日，江苏省新电子产品技术新商品推广广泛应用工作联席会议办公室法令了省全面性推广广泛应用的新电子产品技术新商品书目。凭借在集转成电路与新型看出课题自主可控技术水平的而出名与贡献。晶瑞电材“集转成电路用副产物”列入“2021年度江苏省全面性推广广泛应用的新电子产品技术新商品书目”。

眉山基地新项目筹建有条不紊

华里面地区是现状看出LCD、晶圆行业重要的居民区，且发展较好，众多下游行业，如京东方科技股票代码有限Corporation、惠科股份有限Corporation、武昌里面电熊猫信息新兴产业集团有限Corporation等LCD行业，以及紫光集团有限Corporation、摩托罗拉晶圆生产(转昆明)有限Corporation、香港多家公司微电子产品（重庆）有限Corporation等晶圆行业等除此以外在此设厂，Corporation在眉山融资筹建8.7万吨光电看出、晶圆用新塑料新项目，有助行业维护和扩大优质投资者，充分体现Corporation商品市场需求水准，开拓华里面地区市场需求，再进一步扩大市场需求份额。

根据Corporation2022年2月17日部落格新闻披露，眉山晶瑞二期年产值1200吨集转成电路最重要电子产品塑料新项目已举行了建成仪式。

此次眉山二期建成筹建标志了眉山晶瑞集转成电路最重要电子产品塑料新项目正式离开时则，新项目计划于2022年10月建转成投产。新项目建转成后，眉山晶瑞将转被选为晶瑞电材第二个集转成电路最重要电子产品塑料采购基地，从而大幅提高晶瑞作为里面国集转成电路最重要塑料汽车工业的实力。

小规模投入生产，以筹建行业核心电子产品技术水准为最主要限度

Corporation作为国内较年前离开微电子产品化学物采购课题的行业之一，在电子产品技术工艺方面，将自主生产和共同开发生产有机结合，已掌握了一系列核心电子产品技术，未

来Corporation致力于转被选为晶圆集转成电路电子产品塑料的领先行业。Corporation包括专业的生产团队，精良的生产设备，大大引进高端电子产品技术人才，专注于Corporation商品的生产工作，2021年Corporation生产投入为4,636.62万元，截至2021上半年，Corporation及下属子Corporation总计包括实用新型88项，其里面发明实用新型50项。

根据里面国知网实用新型参考资料可知，Corporation2021年四季度及2022年第三季度总计未公开了4项实用新型，涉及高纯试剂及刻蚀盐酸课题。

融资建议

预计Corporation2022-2024年归母总额分别为2.47、3.94、5.13亿元，同比增速为23.1%、59.4%、30.1%。对应PE分别为33.28、20.88、16.05倍。维持“买入”评分。

风险提示

高纯试剂产能筹建比不上预期、二氧化钛生产比不上预期、晶圆塑料国产化推进比不上预期。

证券之天狼星数据里面心根据近三年发表的研报数据计算，里面信证券陈旺讲师团队对该股分析较为熟悉，近三年预报准确度除此以外值为79.95%，其预报2022年度不属于总额为营业收入2.45亿，根据现价换算的预报PE为37.32。

最新营业收入预报明细如下：

该股最近90几天后总计有8家机构说明评分，买入评分5家，增持评分3家；过去90几天后机构最主要限度除此以外价为29.1。证券之天狼星溢价分析工具看出，晶瑞电材（300655）好Corporation评分为2.5天狼星，好价格评分为2天狼星，溢价区域性评分为2天狼星。(评分范围：1 ~ 5天狼星，高将近5天狼星)

以上素材由证券之天狼星根据未公开信息整理，如有解决办法商量联系我们。

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