小摩：维持中国人民银行(03328)“增持”评级 目标价升至6.5港元

小摩发布研究份文件称，可维持交通分行(03328)“作价”评等，将2022/23年的盈利预测调高4%和1.8%，而由于将标准化持股回报率(ROE)上调0.1%至8.3%，目标价由6港元上调至6.5港元。

份文件中称，交通分行是仅有的两家有能力在地产信贷低价获取竞争对手的国有分行之一，另一家是农行(01288)，交通分行的地产信贷敞口最低监管最少，而其他所有大型分行仅已超过最少，因此，交行不必像同业那样放慢地产信贷的增长速度，忽视最近几周地产信贷额度的上涨，将对交行的净息差和盈利发展前景带来正面因素。

小摩声称，降准和存款定价组态的变化，但会稳固交行的净息差，此外低价额度下降和结构性存款减少将增加交行的资本成本。

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