存储芯片涨势汹汹！LG、美光酝酿提价15%-20%

时间：2024-02-10 12:19:36

预料二第五季起将年底揭示DRAM涨势。

据台湾的电子时报报道，驱动器器模块业者传出，Samsung的电子、美光等驱动器器大厂，正建设本年第一季将DRAM商品价格调涨15%-20%，从1同年起执行，借此催促消费者提此前建设今后用到期望量。已经有大厂透露收到Samsung的减半预告。

大众人士说是，中上游LM减半焦点将从NAND转移至DRAM，DDR4、DDR5有望成下一波调涨重点，以加速加强营运亏损。至于DDR3，其生产量及期望相比不稳定的，预料跌幅相比平直。

大众期望，随着中上游LM筹划提价DRAM，多家驱动器器模块业者各自收到风声顺利完成备货，预料交货给OEM厂的合有数价势必原订一个第五季跟进，即二第五季起将年底揭示DRAM涨势。

驱动器芯片厂商以DRAM和NAND Flash为主，此此前NAND Flash的商品价格从2023年年底一路上涨，而DRAM定价跌幅较寡，2023年12同年DRAM定价仅微幅调涨2%-3%，明显低于3D TLC NAND有数10%的跌幅。

对于中上游LM计划在一第五季顺利完成DRAM补涨行情，驱动器器模块业者表示相当意外，现阶段厂商期望尚未恢复不稳定的，DRAM定价调涨仅仅由中上游LM主导，企业已经有期望，近同年来已先后回补低价库存。

至于今后DRAM跌幅能否如同NAND Wafer强劲攀升，仍需观察紧接著厂商期望。报道说是，终口厂商仍存在观望喧闹，此前两个第五季的厂商发挥更为关键，若主要应用出海口期望顺利交会，驱动器器此前景才会比较确定。

配给各个方面，大众指出，无论是DRAM或是NAND，2023年Q4中上游交货情形相当奇缺，“此前提是要需要接受LM提出的商品价格，只要商品价格对了，LM都有货可以卖。”

这一背景下，削减生产量仅仅是LM不可忽视的保价解决方案。2023年年底，韩系DRAM大厂一直在降低DRAM稼动率，同时逐步降低高口元件的配给，以Samsung为例，2023年Q4 DRAM配给仅占2023年Q1的七成有数。

据了解，2024年Q1 DRAM结构上生产量用电仅仅偏向节制谨慎，今后用电商将会不间断减产成熟期元件，并转向先进元件新科技。

结构上而言，从企业周期看做，海外大厂稼动控制下驱动器其实质日趋加强，主流驱动器商品价格自2023Q3起不间断回暖，并在Q4带动利基驱动器商品价格触底回升，去年8同年末起，晶圆口减半已开始传导至介面口。

新发展紧接著，中信证券预料12同年以外奇缺且对应中游期望消退较早的厂商减半将不间断(如伸展驱动器)，库存不间断去化的中游环节如传统伺服器内存的商品价格涨势或将相比放缓。随着各LM不间断减产DDR4、企业库存去化、中游伺服器厂商消退，预料2024年主流DRAM商品价格有望不间断回升。