浙商证券：VR都未铸就下一个消费电子“黄金时代”

浙商证券发布研究报告称，奢侈品电子零售商“配给想象效益”特征明显，通过复盘Android零售商的发展偏移，该行看来便是技术创新是驱动奢侈品电子效益有利于提高的本体。VR正处于渗透到中期，操作系统端Pancake、MicroOLED和6DoF提议乘积趋势明确，软件包端的自然环境充实与情景出圈为VR零售商导致从0到1的技术创新更有利于。VR将来将会复刻Android零售商无论如何的经济衰退命题，裂解方面产业链较快成长。建议围绕操作系统+“虚拟人与 NFT”掘出元宇宙房地产机遇，关注：舜宇光学(02382)、歌尔股份(002241.SZ)、蓝色光标(300058.SZ)、大明星(605168.SH)。

浙商证券主要观点如下：

便是技术创新是奢侈品电子商品的经济衰退本体，VR诸多技术创新仍待渗透到

回顾Android的渗透到率有利于提高过程，每次渗透到率有利于提高都伴随机制的便是技术创新。而近些年来Android可所选技术创新偏移收窄，由颠覆技术创新转为效用技术创新，效益持续萎靡。因此该行看来，奢侈品电子商品的可成长生活空间和可技术创新生活空间之间高度对等，VR装置仍处在的发展中期，可技术创新生活空间广袤，将来将来将会复刻Android无论如何的“黄金时代”。

新产品入局裂解AR/VR升级版周期即将来临，应运而生近期商品乘积周期

大厂将来一年内均有升级版发布构想，开启近期商品乘积周期。该行看来现阶段VR赛道是意象房地产与价值房地产的都是，技术创新是承托意象房地产的经济衰退本体，而短期全球升级版周期开启前夕零售商对于软操作系统技术创新的可信度有利于提高，也将更快技术创新的验证紧贴。

操作系统乘积朝著明确，Pancake/MicroOLED/6DoF提议生活空间广袤该行看来VR方面操作系统现阶段仍停留在非常简单的机制实现阶段，将来将朝“性能有利于提高+情景乘积”朝著双重回溯。回溯过程中，生物技术品也就是说所指出的技术创新尽快将裂解Pancake、MicroOLED(即硅基OLED)、6DoF等新兴提议逐步渗透到，为零售商导致增量效益。同时VR知名品牌与此相反，单个知名品牌行为对行业风向的催生趋势明显，头部企业的技术创新升级往往倒逼全行业与之看齐，有利于裂解操作系统技术升级乘积。

自然环境紧密结合现有，应用信息技术软件包零售商助推VR内容不断破壁出圈

该行看来优质的内容对于VR、AR打开奢侈品级零售商起到整流罩的作用。在本体情景之一的单人游戏信息技术VR单人游戏已经紧密结合起相比较成熟的自然环境，而在摄像机、现场直播、健身等细分情景，优质内容凭借AR/VR的沉浸式尽情压倒性，很难向用户提供便是的使用尽情，将来将来将会其实紧密结合“大势共生”的元宇宙自然环境。

高风险定时：VR、AR升级版发布不及预期;新技术的发展及低成本应用信息技术会话不及预期;VR、AR内容自然环境紧密结合会话不及预期;监管财政政策实际上不确定性高风险;宏观经济下行负面影响VR、AR奢侈品效益。

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