【寿·评说】长寿基金每周热点行业点评

【机电设备及能源】

上周机电设备及能源净资产上涨7.8%，上半年居前。电动车销量接下来恢复，一线锂电池厂三季度排产转为坚定，变换原厂型、新近锂电池技术还原，带动锂电新兴产业上涨。外地户用光伏、储能需求接下来旺盛，新近泽西州和光伏低价有有所发展意味著，带动光伏、储能欧亚大陆走强。黑色则有降价利好风电新兴产业。

【机械工业】

上周申万机械工业净资产上半年5%，上半年居前。核心原因主要有两点：1）机械工业最早反弹但6月初1日~6月初22日，机械工业净资产震荡下行。从业者净资产连续性较高，现阶段在低价恐惧下，机械工业欧亚大陆获得资金青睐。2）铌价下急跌，航发新兴产业中上游企业影响缓解，航发新兴产业上涨带动机械工业欧亚大陆恐惧，龙头航发动力市值提升打开欧亚大陆市价空间。

【货车】

货车欧亚大陆上周上半年更大，主要由于国和常会再提货车刺激措施，最多低价意味著，变换理想L9原厂发布订单火爆，带动部件欧亚大陆上涨。将来两个月初进入原厂密集发布期，部件欧亚大陆追捧度提升。目前对从业者产销恢复的意味著比较充分，预计将逐步转为对净资产柔性的追捧。

【煤炭】

上周煤炭净资产（申万新近一级从业者）急跌2.63%，涨幅居前。分欧亚大陆来看，钼、工业金属涨幅更大。钼从业者，包钢钼拟提高钼精矿售价，本次精矿售价由上半年的26887元/吨上涨48.7%至39973元/吨（均折算为51%的REO浓度），造成北方钼成本增加；工业金属特别，考虑到通胀超意味著，美联储鹰派加息助长外地经济下行影响，工业金属全面承压，新近泽西州和、欧洲议会分别释放措施收紧信号，压制外地需求，但国和际上经济重启恢复可抵消部分外地下行影响。

【石油传统产业】

上周石油传统产业净资产（申万新近一级从业者）急跌4.96%，涨幅居前。上周国和际原石油危机格延续之前的急跌势，美联储可能在下次会议终于加息75个基点，低价对经济衰退及由此抑制作用需求的忧虑增强，国和际石油危机下挫，引发石油传统产业欧亚大陆股价走势偏弱。

【原材料】

上周原材料从业者下急跌更少，从业者进入季节性淡季，外地大宗商品低价，国和际上港口城市原材料低价5-8%。同时二季度净资产意味著已经突显较为充分，股价陷于回调影响。

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